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投資と確定申告

確定申告の作業を少しずつ進めています。

今日は、投資に関わる申告作業をしました。
ヒユミが去年した投資活動は、上場株式(個別株)と投資信託とFXです。
聞こえはいいですが、損切りしたので、全部損してます(w_-; ウゥ・・

まず簡潔に、
投資活動をした人の中で確定申告が必要(したほうがいい)人は、
①売却利益が20万円以上発生した
②売却損が発生した
です。

株式と投資信託については年間取引書というのが、
この1月くらいに郵送されてきてますので、
それを元に記入するだけです。
国税庁の確定申告書作成コーナーの指示に従いながら入力です。
私の場合、当然マイナスです。
このマイナスはこの先3年間の株式で得た利益と相殺できます。
注意する点は、お給料や事業からの利益とは相殺できないことです。
3年以内に利益が出ることを祈ります。

FXについても、
①利益が20万円超えている人
は確定申告が必要です。
雑所得扱いとなります。
一方、②の損している人ですが、
クリック365での取引をしている人は、損失の繰越ができます。
一方そうでないFX業者を使っている人は、損失の繰越はできません。

私は、クリック365ではないので、
損失垂れ流しです・・・

確定申告を通して、1年の投資活動を総括できるので、
そういう意味でもきちんと申告するのがいいかもですね。

私も、投資スタイル見直さないとな~
って、反省していますm(_ _)m

参考にさせていただいたサイト:株の教科書
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テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

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